وقتی راه‌آهن بریتانیا خبر تعطیلی خط فرعی تیتفیلد به مالینگفورد را اعلام می‌کند، گروهی از ساکنان محلی تصمیم می‌گیرند خودشان آن را اداره کنند. آن‌ها توسط یکی از اعضای ثروتمند جامعه حمایت می‌شوند که جذب این موضوع شده که در قطارها هیچ محدودیتی برای ساعت سرو نوشیدنی وجود ندارد. متأسفانه، شرکت اتوبوسرانی محلی شروع به استفاده از روش‌هایی می‌کند که به سختی می‌توان آن‌ها را رقابت منصفانه دانست.

لندن، اوایل دهه ۱۹۵۰. مندی که ناشنوا به دنیا آمده، در بیشتر دوران کودکی خود لال است. با رسیدن او به سن مدرسه، خانواده‌اش در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد. کریستین، مادر مندی، درباره یک مدرسه شبانه‌روزی برای آموزش گفتاری به ناشنوایان چیزهایی شنیده است.

درامی درباره افسران آزادی مشروط که در ادامه فیلم موفق پلیسی ایلینگ یعنی «لامپ آبی» (۱۹۵۰) ساخته شده است. خطوط داستانی فرعی مختلف، زندگی افسران آزادی مشروط و افراد تحت مراقبت آن‌ها را دنبال می‌کند.